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第二天一大早，木叶学校教室内。
“都给我听好了，这次毕业考试的题目是分身术！”
“被叫到名字后，按照顺序到隔壁的教室去。”
伊鲁卡老师站在讲台上，左手拿起点名册，向着在座的学生们说道。
“呃，竟然还是分身术，历史的轨迹就这般牢不可破么？”
趴在自己座位上，鸣人有些无奈地摇了摇头。这对于他这种想要偷懒的死宅来说可不是一件好事啊，打倒大魔王拯救世界什么的可是很要命的。
......
数个小时过后，轮到鸣人上场了。
“鸣人，加油哦。”
水木老师坐在讲桌后面，一脸亲切地鼓励道。
“呃。”
看着水木这只笑面虎关怀的神情，鸣人咽下了心中的忐忑，决定演得再真一些。
“我一定能行，我一定能行的！”
“分身术！”
鸣人大吼一声，体内的查克拉喷薄而出，随着双手的结印，淡蓝色的查克拉顿时有了变化。
“嘭！”
清晰可闻的爆炸声响从周身传出，一股浓烟遮盖住少年的身影。待烟雾散尽，众人终于看清了室内的景象。
只见两只软泥一样的迷之生物扑倒在地，一只白眼狂翻，屁股撅起；另一只口吐白沫，舌头都掉地上了。
“呃.....”
“是不是做得太过火了......”
看到这两只软泥怪，鸣人心里直打鼓，转过头来望向监考官伊鲁卡。
“呵，呵呵......”
古怪的笑声从伊鲁卡口中断断续续地传出，眉头颤抖着，好似在强忍住心中的怒火。
“这就是你小子给我的答复？”
“不、及、格！”
伊鲁卡老师站起身来，大声咆哮。
“啊！不要啊！”
解除掉地上的奇怪生物，鸣人抱头哀嚎。
“伊鲁卡老师......”
“嗯？”
“这都是他第三次考试了，况且也有两个分身，就算他通过吧。”
水木侧过身来，和蔼地望向一旁的同事。
“水木老师，这怎么行，别人都是施展出三个分身。”
“可鸣人这小子却只分出了两个烂货，还是这种连人形都无法保持的软泥，一点用都没有。”
“怎么能够算他过关啊。”
伊鲁卡摆了摆手，丝毫不顾同事的阻难，坚持要让鸣人留级。
......
“干得好，这才是我儿子！”
“我们今后都是独当一面的忍者了......”
“为了庆祝你顺利毕业，妈妈今晚给你做好吃的。”
夕阳西下，鸣人独自一人坐在学校大门口的秋千上，耳旁尽是吵杂的欢声笑语。与这些兴奋无比的同学们不同，少年垂着头，望着地上的斑斑点点，满脸消沉。
“真是无聊啊，水木，你什么时候现身呐。我堂堂七尺男儿一直在这里装白痴，晃荡了一整天的秋千也是满辛苦的。”
“你能不能体谅一下，我可是孤儿啊，一出生就没爹没妈，好惨的。你听听，这周围的都是什么玩意儿。”
此时鸣人的内心咆哮着，这些老娘们的闲言碎语让他分外难受。
“咦，那孩子......”
“听说这次又只有他一个人没及格。”
“哼！活该。”
“要是让他当上了忍者，那才糟糕呢！谁让他是......”
“算了，别说了，万一被他听到......”
......
“擦，就你们这么大的声响，我早都听见了好不，有这么恶心人的吗？”
鸣人愤怒地踢了踢脚下的石块，发泄着心中的怨气。苦恼的脑袋埋得更深了。
“鸣人。”
“嗯？”
忽然，耳畔传来了熟悉的声响，少年抬起头来，果然看到了让自己苦等已久的身影。
“水木老师。”
“跟我来吧，我们好好聊聊。”
水木亲切地望着鸣人，关怀之色露于言表。
“嗯。”
少年用力地点了点头，跳下秋千，跟着热心的水木老师离开学校。
“伊鲁卡，我有话跟你说。”
望着渐行渐远的水木二人，站立于人群之中的三代火影低沉地朝着身后的伊鲁卡说道。
“是......”
......
鸣人所住公寓的阳台处，水木老师随意地坐在台面边缘，双腿半空中晃荡着。
“伊鲁卡老师这个人很认真的，小小年纪就变成了孤儿，全靠着自己的一步步努力才有了今天的成就。”
“可他为什么要这样针对我？”
坐在一旁的鸣人不解地抱怨。
“在他心里，肯定是希望你能够真正地变强......”
望着身侧的鸣人，水木老师露出了一缕笑容。
“或许，他觉得你跟他很像吧，所以要求高了点。你们同样都是孤儿，想必你也能够体会到他的一番苦心。”
紧紧地握住手中的拳头，鸣人有些萧索地说道。
“但是，我真的很想毕业啊。”
微风袭来，吹过少年的脸颊，却吹不散眉头的忧愁。
“没办法了，告诉你个秘密吧。”
“哎？”
突如起来的转折让鸣人错愕，转身望向水木老师。
......
月明星稀，寂静的夜色之中，一名金发少年鬼鬼祟祟地攀爬上一户屋顶。小心地查看一番后，见左右无人，少年迅速翻身入窗。
“水木真是神演技啊，如果不是早就知道他的本性，我也不一定能经受得住他的一番忽悠。”
鸣人一边吐槽着，一边踮起脚跟，悄悄咪咪地潜行着。
“你深更半夜的来我家做什么？”
忽然，身后传来了清晰洪亮的询问声。
“呃，三代老头，太不给面子了吧，等我拿到卷轴再出现也不迟啊。”
鸣人心里暗自嘀咕着，手上的动作却不慢半分。
“大召唤术！”
“啊！”
一声惊天的哀嚎响遍了整个房子，中招的老者瘫倒在地，鼻血冲天，滴滴答答地从天花板上滴落。而鸣人本人却没了踪影。
“不是这个，唔，也不是这个......”
雅致的书房内，各式各样的书画卷轴堆满了整个房间。鸣人蹲坐在地，翻找着能与记忆里相匹配的卷轴。
“哦，找到了！”
看着手里的巨大事物，少年兴奋地摊开一小页，果然，就是这个！
拿出早已准备好的长绳，将巨型卷轴牢牢地捆在背上，鸣人不顾一切，迅速跳出窗外。
“嘿。”
就在少年消失在夜色中的那一刻，一名忍者徐徐地从街角中露出半个身子。